في أمسية حارة خانقة تكون أبصار القواد الخليجي تتسلل عبر فجوات الحوائط يراقب أخته الجميلة دون إدراكها فجأة تصدع باب الحجرة برزت والدته المثيرة بملابس نوم جريئة كما لو كانت تنتظره بدأت الخادمة الآسيوية الحسناء في تدليك جسم المخنث الذي كان يرتدي ملابس مغرية تكشف جزئيات جسده المثيرة وفي ناحية أخرى كانت رفيقة حياته ترحب صديقها الأسود العملاق بلهفة كبير أسفل عيون زوجها الديوث كان المخنث يتلذذ بمشاهدة شريكته وهي تتذوق مع عشيقها بينما كانت شقيقته تشاهد المشهد منذ وراء الحجب ظهرت سيدة منتقبة أخرى في الحجرة بكل احتشامها لكن عيناها كانتا تلمعان برغبة لم تخفيها فجأة انضمت الرفيقة المنتقبة إلى الخليل الأسمر وشرعت في مزاولة الجنس معه أمام الديوث كان الديوث يلتقط كل لحظة بتفاصيلها المثيرة ليحتفظ بها كتذكار دائم ثم شوهدت امرأة خليجية جميلة ترتدي النقاب لكنها تفصح عن بعض جاذبيتها الجسدية المحددة كانت رفيقة المخنث تبكي وتتضرع لكنه لم يكترث بل أجبرها على الركوع للخليل بعدها شوهدت منى اللبنانية وشريكها فهد الديوث يشاركون في حفلة جنسية مع الفحول السوداء أخته الخليجية كانت تلبس ألبسة داخلية فقط وتتأوه بين أيدي المخنث وصديقها الديوث أجبر شقيقته على تقبيل أصابع رجل أمه في منظر غير متوقع وكانت شقيقته تحاول الهروب لكنه كان يقيدها بأحكام المخنث أجبر شريكته على تقبيل قدميه بينما كان يضحك بصوت عال أخيرا انتهت ليلة المخنث الخليجي بمشهد حار جداً حيث كانت شريكته تتلوى تحت جسد الخليل